12月22日晚，阿里巴巴集团发布2024财年中期敷陈（划定2023年9月止六个月神秘顾客新闻，以下简称“半年报”）。敷陈判辨，财年上半年阿里巴巴集团基本面慎重，主动变革不停开释分娩力与组织活力，达成收入同比增长11%，经休养EBITA同比增长25%，计算利润同比增长52%。 

　　其中，淘天集团收入同比增长8%；出海业务推崇苍劲，阿里国外数字营业集团收入增长47%，菜鸟集团收入增长29%；组织改良合手续进步业务落寞面向市集能力，腹地生计集团收入增长22%，大娱乐集团收入增长21%。云智能集团在AI与公有云收入增长的双重脱手下，盈利能力优化。 

　　瑞银与高盛齐示意，中国股市当今的估值也曾处在绝顶有招引力的水平，估值设备是2024年中国股市紧迫的驱能源之一。两家头部大行齐将阿里巴巴评为2024中国互联网/电商领域首选股之一。 

　　不少投资者讹诈期权等器用“抄底”阿里。数据判辨，阿里期权交往量在短期内暴涨，至12月19日成交超61万份/日，且涨期权占比高达91.8%，反应出市集对阿里价值被低估的大齐看法。

图，近期阿里巴巴期权交往情况

　　电营业务塌实巩固：国内休养成效、出海加快决骤

　　财年上半年，淘天集团经休养EBITA同比增长6%。据高盛中国互联网最月牙度敷陈判辨，11月中国互联网电商用户总时长彰着进步，其中淘宝DAU、用户时长均同比增长7%。华尔街多家机构对阿里的业务基本盘合手积极作风。瑞银强调，淘宝天猫对用户和价钱力的干预，也曾酿成“正轮回”，为翌日合手续增长奠定了基础。 

　　出海业务依赖干事样式升级以及多年来跨境物流基建合手续蓄力，达成苍劲增长。上半年，阿里国外零卖营业合座订单同比苍劲增长，带动国外零卖营业合座收入增长66%。 

　　2023年头，速卖通编削推出Choice干事样式，即通过与商家合营，确保更好适度家具收受和质料以及物流速率，为消耗者提供更优质的体验。至9月，速卖通连合菜鸟在欧洲多国推出跨境购物5日可成绩的物流干事。 

　　在跨境物流践约收入和国内消耗者物流干事收入双重增长的推动下，上半年菜鸟集团收入增长29%，经休养EBITA达成17.83亿元东说念主民币。 

　　云臆测翌日旅途明晰，笃定四个政策级编削业务

　　昔时半年，阿里云主动变革，明确“AI脱手”、“公有云优先”策略，收入质料不停进步，并带动盈利能力优化。上半年，阿里云经休养EBITA同比增长26%。 

　　阿里云矍铄干预AI，产品在半年内全面升级AI基数标准，发布了千亿级参数畛域的大模子通义千问2.0及8大行业模子，推出一站式模子应用开发平台“百真金不怕火”，初步建成AI期间全栈的云臆测体系。 

　　面向翌日，阿里云明确打造“AI期间最绽放的云”，并创建绽放繁茂的AI生态，更好相连AI期间的算力需求。 

　　昔时半年，1688，闲鱼，钉钉，夸克等备受年青消耗者青睐的平台增长苍劲，成为阿里首批政策级编削业务。翌日，阿里示意将以3-5年为周期合手续干预。 

　　半年报判辨，划定9月末的六个月，计算当作产生现款流净额为945.37亿元东说念主民币，开脱现款流为843.09亿元东说念主民币，同比增长46%。充裕的现款流为公司投资翌日编削和谋求始终增长的，提供了坚实基础。 

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　　价值被低估成市集共鸣，公司已延续5年高强度回购

　　近期，包括高盛、瑞银、大摩等头部机构齐示意看好2024中国股市推崇，其中“估值较低”是市集大齐共鸣，尤其是一些“市集指示者”。瑞银示意，目击了这些公司股价与其基本面之间的不对。互联网仍然是瑞银在2024年最看好的板块，阿里则被其评为行业首选股之一。 

　　好意思国财经媒体《巴伦周刊》公布2024年十大选股名单中，将阿里巴巴列入其中，并刻画其“是全国上老本最低的科技股之一”。华尔街分析师安德鲁·德西以为刻下的阿里，正如客岁处于价值被低估的Facebook母公司META。

图，巴伦周刊2024年十大选股名单

　　弗成苛刻的是，基于对翌日发展的始终信心，阿里巴巴已延续5年以高强度合手续回购。划定9月末，公司股份回购缠绵下仍有146亿好意思元回购额度。 

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　　近期，阿里巴巴文书初次派发年度股息，畛域约为25亿好意思元，进一步进步鼓励答复。 

　　靠近刻下的价值低估，已有部分投资机构通逾期权交往等器用提前布局。买卖期权被凡俗以为是与价值投资认识一样，涨则赚职权金，跌则廉价建仓。12月5日，著名投资东说念主段永平通过卖出put期权廉价“抄底”阿里。淌若到期沿途被行权，则段永平到期统共将购买839万好意思元的阿里巴巴股票。

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